Cómo Renovar el SOAT

  1. Ir a "Vender": Inicia sesión y haz clic en la opción "Vender" en el menú izquierdo (ícono de etiqueta azul).

  2. Entrar a "Seguros": En el panel central, haz clic en el botón morado de "Seguros".

  3. Buscar la categoría "SOAT": Baja por el menú (pasando los planes exequiales) hasta ubicar la sección de "SOAT".

  4. Seleccionar "Renovación": Haz clic en el recuadro de la derecha llamado "Renovación SOAT" entre los íconos de las aseguradoras para procesar el trámite.

🔍Gestión y Aumento de Ventas con el Filtro SOAT

  1. Usa el botón "Filtrar": Ubicado en el módulo de renovación para organizar los vehículos por estado de alerta:

    • 🟡 Próximas: Pólizas a pocos días de vencer.

    • 🟠 Urgentes: Pólizas que vencen hoy o inmediatamente.

    • 🔴 Vencidas: Pólizas sin vigencia que requieren renovación urgente.

  2. Ventajas clave del módulo:

    • ⚡  Automatización: Al hacer clic en renovar, los datos del cliente y vehículo se cargan solos para evitar digitar desde cero.

    • 📈 Recuperación de clientes: El sistema muestra pólizas de hasta los últimos 2 años (incluso si no renovaron contigo el último periodo), permitiéndote contactarlos fácilmente por WhatsApp.

    • 🧹 Organización automática: Los registros que cumplan exactamente 2 años desde la venta original desaparecen solos para mantener el sistema limpio.

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